苏遁刷刷落笔，开始回信：

致端王殿下佶兄足下

遁顿首再拜。

自拜别京华，倏忽三载。每望北云，思与兄并马击球、共砚泼墨之乐，未尝不临风怅然，神驰禁苑。兄晋封端王事，前月邸报已知。吾兄开府建牙，此实国家重器之托，亦见圣眷隆渥。

然在弟私心，更为兄贺者，乃兄自此可别馆而居，自辟天地。想丹青琴鹤，尽可随性布置；友朋宴集，亦可略脱拘束。天家富贵中，得此一分自在，殊为难得。

览兄书中所述，三味田庄今春举办“天下蹴鞠锦标赛”，汇聚四方蹴鞠健儿，引得汴京万人空巷，竞往观瞻。兄言“惜乎身膺天眷，竟不得亲履鞠城，一试身手，深以为憾”，弟于此心有戚戚焉。

弟观兄之诗作“蹴鞠场边万人看，秋千旗下一春忙”，便可想见当日场中健儿逐射如星，场边观者喝彩似潮。此等热闹，弟千里之外，尚且恨不能胁下生双翼，即刻飞渡关山，上场一试，况乎兄身临其境，自是技痒难熬。

然事有经权，体有尊卑。兄纵有驰骋之志，亦不得不为天家规矩所拘，此实无可奈何之事。

弟今非在惠州，正客居广州，为此间漕司发解试奔波。若得侥幸中举，今冬便能返京，必抛却俗虑，与兄痛快白打一场，了兄当日之憾。

写至此处，苏遁手中毛笔停下，想了想，继续写道：

然科场之事，如涉大川，未济之前，终是忐忑。尤有可虑者，广南东路转运使傅公志康之子傅明恩，与弟偶有龃龉。其于稠人广座中，妄议家父代笔为弟捉刀云云。

弟虽当场以诗文略作回应，未致大辱，然思及其父职司一方考选，心中不免惴惴，恐试中或有风波。此等琐屑烦忧，本不当扰兄清听，然弟知兄素来关切，故不敢隐晦，亦唯有与兄言之，稍舒胸中块垒耳。

附上近日所作《咏大食蔷薇》、《珠江夜泊》等俚句数章，兄观之，可知弟客中况味，笔墨生涩处，万望兄勿哂。

向未来天子小小地告了个黑状，苏遁继续按着之前的思路，开始介绍自己在广州的见闻：

广州之地，实为海邦奇观。城西有“蕃坊”，大食、波斯、占城诸国商贾云集，阛阓间胡服异音，香料珍宝，堆积如山。其俗不食豕肉，每日向西南礼拜；宴饮则金银为槽，手攫而食，音乐舞蹈，俱类鬼工。

弟尝应邀赴蕃商之家，观其庭园、器用、服饰，光怪陆离，目眩神移，恍如身置《山海经》所载之国。其间种种奇异，弟皆择其尤者，绘为小图数帧，附于信末，兄展卷或可窥一斑，以当卧游。

最令弟震撼者，乃于蕃商处得窥寰宇之大。彼辈泛海而来，所历非止一国。弟与之深谈，参酌古籍，草成一幅《万国坤舆图》。